德国674吨海外黄金要“回家”

发布时间:2013-01-17 04:30:42


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  作为世界第二大黄金储备国,德国准备将部分储存在海外的黄金运回国内。德国采取此行动主要出于国内经济考虑,但被外界解读为对美国作为黄金保管人信任的缺失。有分析家甚至评论,此举标志着终结美元国际储备货币地位的开始。

  德国联邦银行发言人1月16日向本报记者证实,德国准备将674吨储存在纽约和巴黎的黄金运回国内,到2020年使德国国内储存的黄金储备占比从目前的31%提高到50%。德国联邦银行提供的新闻稿说,德国管理黄金储备基于两个目标:一是树立和巩固国内信心;二是保证在国际市场外汇交易中,短期内迅速动用黄金的能力。

  “所有黄金都该回家”

  德国是世界第二大黄金储备国。截至2012年底,德国共持有3391吨实物黄金,价值约1375亿欧元。其中31%储存在法兰克福的德国联邦银行,45%储存在纽约联邦储备银行,13%储存在伦敦的英格兰银行,11%储存在巴黎的法国央行,总计27万根金条。德国的黄金大部分在国外储存,最初是冷战时期联邦德国为防范入侵采取的避险措施。冷战结束后,德国国内开始有呼声要重估这一政策,至少对储存在外的黄金进行审查。

  德国联邦审计署去年发表内部报告,批评政府从不检验这些黄金是否安然无恙,而且缺乏有效管理,要求在今后3年内先从纽约调回150吨黄金进行检验。报告曝光后引起德国舆论争论。许多议员因此呼吁,有必要在欧债危机恶化之际撤回这些黄金。自由民主党议员豪斯泰因说:“所有的黄金都该回家。就是因为这场危机,我们更需要确保黄金储备的安全。”

  德国联邦银行16日表示,它们将逐步从纽约调回300吨黄金储备,并把在巴黎的374吨黄金全部转到国内储存。因为欧元流通后,法国和德国一样都使用欧元,在法国储存黄金储备失去了意义。德国储存在英格兰银行的黄金数量将保持不变。

  实物黄金PK纸黄金

  德国联邦银行执行董事卡尔—路德维希·蒂勒此前称,他们并不怀疑在纽约或巴黎的金条是用最高纯度黄金炼成的。每年这些伙伴央行都会发来文件,证实金条的存在和质量。但他也表示,德国央行决定对黄金的储存实行平衡管理。美元是当前国际金融体系的储备货币,“在危机时刻,我们存在纽约的黄金能当作抵押品,换来美元货币的流动性。”

  黄金储备储存问题在德国政界和经济界引起巨大争议。在政治层面,自民党政治家舍费尔在接受《商报》采访时,就认为德国联邦银行目前的安排还不够,在纽约和伦敦之外,德国还应当在亚洲寻找黄金储备储存地。在经济层面,专家就实物黄金和纸黄金的重要性提出不同意见。德国宏观经济研究所所长古斯塔夫·霍恩说,除非想回到金本位制度,否则没有必要调回黄金储备,还会徒增成本。法兰克福金融学院教授托尔斯滕·博莱特则认为,德国央行此举无可厚非,而且欧债危机一旦恶化,这些黄金确实能起到稳定军心的作用。

  《华尔街日报(博客,微博)》16日发表评论文章说,在欧债危机持续蔓延之际,德国央行撤回黄金值得关注。人们意识到危机可能会进一步恶化,而黄金才是最终支付手段。同时,此举也表明德国对美国财政管理能力的疑虑越来越重。

  据《洛杉矶时报》报道,2012年8月美国政府已经悄无声息地完成了对储存在纽约联邦储备银行的黄金清点工作,但本应在去年底公布的结果却迟迟没有公开。分析人士表示,秘密清点工作应该和德国方面的请求有关。

  德国商业银行分析师表示,德国央行此举对黄金市场是利好消息,意味着人们对黄金的信心进一步增强。“黄金是最后的货币,所以最好在家存放。”知名黄金交易商吉姆·辛克莱则评论说,德国央行的举动是一次转折性事件,警示投资者需要保有实物黄金,而非纸黄金。

  美国金融地位受冲击

  总部设在蒙特利尔的全球化研究中心表示,德国央行此举可能引发连锁反应,促使其它国家也将存在纽约、伦敦或巴黎的黄金撤回国。“到目前为止,只有同美国关系不佳的国家从美国撤走了黄金。现在,德国央行也步了委内瑞拉总统查韦斯的后尘。”该中心的报告说,黄金大搬运无疑会推高黄金价格。另一方面,一旦撤回黄金成为全球趋势,英美作为黄金保管人的信誉也将丧失。

  英国《每日电讯报》称,德国央行撤回黄金的举动标志着欧美央行间的信任断裂,一些黄金支持者甚至把它同上世纪70年代法国从美国撤回黄金、导致布雷顿森林体系瓦解相比。报道称,鉴于美联储和欧洲央行滥发货币,全球正在出现事实上的金本位趋势,中国、俄罗斯和其它国家当前都在增持黄金,以分散对美元和欧元的依赖。

  全球最大投资基金太平洋(601099,股吧)投资管理公司创始人比尔·格罗斯在微博中评论说,德国从美国撤回海外黄金储备,令人怀疑发达国家央行间是否产生了信任问题。吉姆·辛克莱说,德国撤回存在美国的黄金储备,将是黄金市场50年来最重大的举动,在正常情况下,这被视为一家主要国家央行对另一大央行的“侮辱”。“很多年前,法国这么做了,引起美国领导人的恐慌。历史将会证明,德国此举是终结美元储备货币的开始。”

  (本报柏林、纽约1月16日电)

  >> 点 评

  杨涛(中国社科院金融所金融市场研究室主任):德国宣布将运回部分存放于美国和法国的黄金储备,反映了处于当前全球经济的动荡年代,在次贷危机、欧债危机的连续冲击下,全球货币信用体系已经变得日益脆弱。

  应该说,德国的黄金回流选择,对于全球黄金市场和各国央行的黄金储备策略都会产生一定影响。一方面,黄金在国家层面的战略意义和储备价值更受到重视;另一方面,美国和纽约国际金融中心不再是黄金储备地的无风险选择,对黄金储备较多的国家来说,可能需要更主动和积极的策略调整。

  2012年底中国黄金储备已经居全球第六位,但与第二大经济体的地位相比,仍然存在较大的扩充空间。在黄金储备规模有限,且需积极融入国际金融体系的背景下,中国并不一定需效仿德国。但是,更重视黄金在人民币国际化过程中发挥的作用,更有效地应对全球货币战国时代的竞争,是此事件带给我们的有益思考。


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