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黄金价格韧劲十足 不可贸然入市

发布时间:2013-04-26 05:18:14

  国际金价上周创下30年来的最大单日跌幅,算得上金融市场的“黑天鹅”事件。但奇怪的是,受到重创的金价不仅没有继续下跌,相反,却出现了不算势弱的反弹。现在,投资者感到迷惑,到底是应该买,还是应该卖?

  首先,让我们分析造成黄金价格韧劲十足的两个主要原因。

  个人投资者抄底

  金价格跳水后,接盘的散户形成了一股特殊的强大力量,将金价从悬崖边硬生生拉了回来,令华尔街人士大跌眼镜。

  这些散户,主要集中在多元文化融合、具有大量人口的印度和中国,以及广袤的中东大地和土耳其伊斯兰世界中。从他们的文化渊源来看,黄金具有神奇的魔力。它是一种人与人之间交往的融合剂。特别是在社交活动中,如婚礼、生子、节日或一些特别重大的庆典中。在5月3日印度传统的满月节前,孟买黄金市场100克的小金条被卖断了档。

  从这个角度来说,中国人对黄金的认知与世界上其他国家的人们没有太大的区别。因此,从孟买、安卡拉、伊斯坦布尔,到阿布扎比、迪拜到北京,全世界的普通消费者,在这一轮购买黄金的大潮中,成功地抵住了华尔街抛售黄金的狂飙。

  世界仍然不太平

  在金价大幅波动中,从事零售的商贩们丝毫不着急。他们深知,世界仍然不太平,中东和亚太,仍然处于多事之秋。当危机来临之时,也是金价波动之际,生意总是要做下去的。

  此外,庞大的黄金实物市场,往往是少数受美国制裁国家的洗钱之地。最近几天,黄金价格暴跌之后,来路不明的大买家在土耳其购买了大量黄金,用货船经由阿联酋返回中东某地。但这个数量相较去年同期,仍然是小数。在2012年中,土耳其对伊朗和阿联酋的黄金销售平均每月的总价值为110亿美元。

  再看动荡不安的货币市场。黄金价格也受到两个增值因素的影响。首先,对于流动性宽裕的判断。它最重要的参考标准是欧元。欧元目前是世界上问题最多的货币系统,它随时都有可能出现崩溃的可能。欧债五国的失业率几乎全部达到了25%以上的社会危机临界线。在这样形势中,各国央行不可能停止大规模货币宽松救助计划。在零利率的环境中,为了防范通胀,黄金所扮演千年的通胀杀手职责仍然未有太大的改变。

  其次,对于美元价值的判断。疲软的经济和高企的失业率,均使人们开始意识到,美国经济无法再主导世界。持续走低的美债收益率不可能永远保持低值。正是在这种预期之中,各国央行开始逐渐减少美元储备,增加其他储备货币。但是,在国际货币环境仍然不完善、中国资本市场尚未完全放开的前提下。黄金,则是最好的战略选择。

  正因此,面对黄金的充满韧劲的市场,华尔街的对冲基金和投行也开始悄悄建起了多仓。

  不过,值得一提的是,对于发展中国家的央行来说,黄金热卖,却并不是一件好事。因为居民购买之后,往往选择将黄金压在箱底,而不是拿出来用于流动和投资。以土耳其为例,该国居民手中的黄金总价达到1150亿美元。试想,如果这些黄金变为货币,存在银行中产生流动性,将会对该国的经济产生巨大的推动。

  正因此,一旦经济形势好转,新的投资机会涌现之时,第二轮的黄金抛售狂潮将会迅速到来。所以,我们建议不要将全部投资都锁定在黄金之上。

  不可贸然入市

  许多银行理财专家建议,黄金暴跌,正是抄底的时候,即能够保值,同时也能够小赚一笔。但如果此刻贸然进场,不仅不会保值,反倒会因此受到损失。

  首先,从大的趋势来看,在过去的52周时间里,金价波动异常,从高点1803盎司美元,跌了约400美元。在这样一个异常波动的市场中,抄底显然不是理智行为。

  另外,从交易的角度来看,黄金,在现实生活中没有任何实际价值。它仅仅是一种货币的对冲。但这种对冲,是在极端环境下,当一种货币完全崩溃后才能发挥出来。也就是说,让黄金体现出其救生圈的价值。而目前,国际经济环境渐暖,主要大的经济实体正一点点走出困境。投资者完全可以通过其他渠道,使自己的资产得到保值,并获得赢利。

  再次,欧美金融市场存在大量的交易所交易基金(ETF)产品,可以将黄金和贵金属囊括在内。任何人可以在任何时候进行投资或赎回,但正是这种全天候24小时的交易模式,这也给纸黄金的价格带来巨大的波动。前一阶段,索罗斯等对冲大鳄抛售黄金ETF的举动,变相营造了黄金做空的市场环境。 (天羽财经社)

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